【12月25日板块复盘：拥抱传媒板块核心资产龙头 三条投资主线备受机构关注！（附图表）】中金公司认为，随着行业政策逐渐落地、供给侧基本出清，高品质发展将成为2020年传媒行业增长的主要驱动力，具备资金、人才、规模优势的细分行业龙头公司，有望在优胜劣汰中通过份额扩张实现超越行业的成长。展望2020年，建议核心关注三条主线：主线一：游戏行业稳中求进，云游戏未来已来。主线二：坚守细分行业龙头，竞争优势凸显。主线三：关注筑底过程中的细分行业拐点机会。

　　今日(12月25日)A股三大股指早盘小幅低开，盘初深强沪弱局面明显，沪指弱势震荡，而创业板指震荡上行；午后沪深两市先是维持分化走势，随后股指一度快速跳水，但临近临近尾盘走势有所上扬，最终三大股指涨跌互现。截至收盘，沪指下跌0.03%，收报2981.88点；深证成指上涨0.40%，收报10229.58点；创业板指数上涨0.82%，收报1784.39点。

　　另外，截至今日(12月25日)收盘，小编根据Choice数据显示，两市平盘股有193只，A股市场包括ST股、*ST股在内，共有1866只股票下跌，其中下跌7%以上个股占比为0.08%。

　　与此同时，两市包括新股在内，共1676只个股迎来上涨，其中上涨7%以上个股占比1.68%。目前A股市场呈现震荡整理的格局，轻指数重个股行情又起，行业与概念板块涨跌不一，局部赚钱效应仍存。天信投顾表示，市场盘中再一次出现护盘，科技股也提供一些不错的赚钱效应，虽然股指最终还是震荡整理的运行格局，并没有阻碍部分个股的光芒，只要抓住上涨的个股，也能够尽享机构性赚钱效应。操作上，短线投资者适当注意高位个股风险；而中长期继续乐观的前提下，可趁机继续低吸一些刚启动或正在筑底的的品种。另外，今日两市共有52只个股涨停，多数集中于半导体、5G概念、数字货币等板块。

　　发布2020传媒行业策略报告，明确提出参照2013年传媒牛市逻辑，强烈推荐传媒板块，继续坚定推荐细分龙头公司。把握住传媒牛市，拥抱传媒板块核心资产龙头公司。建议关注游戏板块龙头等，OTT龙头，VR/AR动漫龙头，以及明确反转的体育和广告龙头等。

　　发布传媒行业2020年策略报告指出，限制板块的多重桎梏已经缓解，商誉减值风险集中释放，政策监管环境开始放松，多个板块基本面有望底部改善，站在5G时代的起点，传媒板块有望迎来新一轮爆发。核心主题机会方面，重点看好5G商用方向，关注云游戏、VR/AR以及超高清视频。建议关注以下投资主线)云游戏催化下游戏板块的投资机会，建议关注优质研发商以及流量运营较强的发行商。(2)政策面及基本面有望迎来结构性改善的内容及院线)超高清视频相关受益标的。(4)细分子行业龙头公司。

　　认为，随着行业政策逐渐落地、供给侧基本出清，高品质发展将成为2020年传媒行业增长的主要驱动力，具备资金、人才、规模优势的细分行业龙头公司，有望在优胜劣汰中通过份额扩张实现超越行业的成长。展望2020年，建议核心关注三条主线：主线一：游戏行业稳中求进，云游戏未来已来。主线二：坚守细分行业龙头，竞争优势凸显。主线三：关注筑底过程中的细分行业拐点机会。

　　发布研究报告称，在科创板以及半导体国产化大潮推动下，半导体板块在过去一年时间中已经成长为超过一万亿元市值的重要投资板块。2020年将是这些企业兑现业绩增长预期的关键一年。建议沿着半导体国产化和5G两主线把握国内企业的投资机会，并关注5nm、存储器涨价、云端计算芯片市场增长等全球趋势对中国半导体行业的影响。

　　进一步分析，可关注三大投资机会。一是半导体国产化。2019年我国企业在射频、模拟芯片上取得了较大突破。设备端一些公司开始获得更多的国内新增产能相关设备订单。预计半导体国产化将是长期而持续的过程，2020年除继续看好企业在各自领域拓宽产品线实现加速发展以外，也建议投资者关注CPU、存储器及大硅片的国产化发展机会。二是5G发展下的机遇。预计在射频前端、基带/AP、电源管理、物联网、生物识别等相关半导体芯片需求及单位价值量提升的拉动下，5G发展将带动相关半导体公司业绩增长。三是5nm量产、存储器涨价以及云端计算芯片市场增长等全球趋势。预计2020年全球半导体行业有望进入5nm制程时代。存储器价格经历了一年半的下滑后，价格和供需关系开始呈现底部转好态势。此外，预计云端计算芯片是全球半导体行业一个重要成长机会。

　　国信研究指出，从目前国内和海外半导体上市公司的规模来看，A股半导体企业整体市值不到1万亿元，海外半导体上市公司整体市值超过10万亿元，是国内的10-15倍左右。海外半导体企业的最大市值是A股半导体最大市值企业的20倍。未来10年半导体产业链持续向大陆转移的时代背景下，中国半导体上市公司具有整体10倍的上升空间以及产业向龙头集中的20倍成长空间。

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