【东方花旗证券连续遭证监会处罚 辅导企业更换保荐机构】东方花旗证券前三季度首发承销及保荐收入为0.89亿元，同比增幅低于行业平均水平。近日辅导企业风景园林决定更换保荐机构，或与此前其保荐的企业被监管层出具警示函有关。（投资时报）

　　哪怕五个半月前，(600958.SH)已通过官宣正式表明将给其长达8年的舞伴—花旗亚洲开出约合4.76亿元人民币的美元支票，以换取后者手中33.33%的股权，从而百分百控制东方花旗证券有限公司(下称东方花旗证券)。

　　投行业务一直是东方花旗证券的主打。这不仅体现在其员工配比上—投行员工占到公司总人数的近88%，也包括该公司取得的实绩。2018年，在近年来少有的64.53%的低过会率背景下，近半券商当年IPO承销“零蛋”收场，而东方花旗证券则有3个IPO项目上市，合计募集资金达18.85亿元。同时，其储备项目库中尚有7个IPO项目在审。某种程度上，东方花旗证券已成为其中方大股东此块业务的“中央方面军”。

　　东方花旗证券的投行业务也并非一片“灿烂”，不仅自身乃至其保荐的企业均受到监管处罚，甚至在公司将“改名换姓”之际，又传来辅导的拟A股IPO企业沈阳风景园林股份有限公司(下称风景园林)更换保荐机构的坏消息。

　　根据Wind数据，标点财经研究院联合《投资时报》日前推出《2019年前三季券商IPO承销保荐收入榜》。上述榜单显示，东方花旗证券今年前三季度首发承销及保荐收入为0.89亿元，在业内排名第18，同比增幅为11.25%，低于行业平均水平。首发募集资金10.27亿元，同比下降24.76%。首发承销家数为2家，与2018年前三季度持平。

　　一般而言，当一家公司重要股东发生变动之时，往往会发生一些意想不到的状况。2018年11月，证监会对东方花旗证券在收购香榭丽项目中未勤勉尽责的行为作出行政处罚。今年5月，该公司又因对一公司债券尽职调查存在问题收到湖北证监局警示函。今年7月，因在申请首次公开发行股票并上市过程中存在违规行为，证监会再次对东方花旗证券保荐的原新三板企业上海之江生物科技股份有限公司(834839.OC，下称之江生物)出具警示函。

　　《投资时报》记者就上述问题向东方花旗证券发送沟通函，但至截稿未收到回复。

　　10月14日，证监会辽宁监管局发布《东方花旗证券有限公司关于撤销沈阳风景园林股份有限公司辅导备案的说明》。东方花旗证券称，其与风景园林于2018年9月28日签署辅导协议。现综合考虑各项因素，风景园林决定更换其他保荐机构开展首次公开发行A股并上市的相关工作，故东方花旗证券对风景园林的辅导备案拟进行撤销并终止。

　　据Wind统计，今年东方花旗证券作为主承销商的IPO项目共计两个，其中有一个未通过审核。6月，东方花旗证券保荐的北京生泰尔科技股份有限公司IPO未获通过。据悉，过会时发审委会议向保荐代表人提出询问的主要问题，包括不同客户销售单价差异较大的原因及合理性、经销收入的线年第三方回款比例较高的原因及合理性、推广费用发生的真实性和合理性、原材料采购价格是否公允等问题。这并不是孤例。今年7月，证监会公告对东方花旗证券保荐的之江生物采取出具警示函的行政监管措施。证监会方面称，发现之江生物在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在个人账户支付工资等费用、未披露控股股东等关联方与发行人发生资金往来、2016年存在少计费用多计收入、设备管理不善、关联交易及内部组织结构披露与事实不符等问题。

　　5月，东方花旗证券收到湖北证监局警示函，湖北证监局对其承接的宜昌长乐投资集团有限公司(下称长乐投资)“2017 社会责任公司债券(扶贫)”尽职调查情况进行了专项检查，发现东方花旗证券未对相关公文及合同是否存在追溯签发情形进行尽职调查，未能发现长乐投资依据追溯签发的文件及合同调整以前年度的财务报表问题；未对相关公文是否存在追溯发文情形进行尽职调查，未能发现长乐投资确认营业外收入的依据不充分问题。

　　事实上，更引人关注的事件发生在去年11月。证监会是时公告称，对东方花旗证券在收购香榭丽项目中未勤勉尽责的行为进行了立案调查、审理，并作出行政处罚。经查明，东方花旗证券存在以下违法事实：其为重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载，粤传媒披露的《财务顾问报告》中香榭丽虚增净利润；东方花旗证券作为粤传媒重大资产重组项目的独立财务顾问，在尽职调查过程中未勤勉尽责。证监会责令没收其业务收入595万元，并处以1785万元罚款。

　　早在今年1月，东方花旗证券控股股东已公告收购花旗亚洲持有的东方花旗证券33.33%股权，交易完成后将全资持有后者。5月30日晚间，其再度公告了上述交易。不过，截至上半年末，上述交易仍待证券监管部门、中国商务部等主管部门核准、审批。

　　从合资到独资，除了公司性质发生转变，其业绩会否受到冲击亦为业界所关心。虽然今年上半年券商整体经营状况明显回暖，但东方花旗证券的业绩却逆市下降。据半年报，东方花旗证券期内营业收入为3.56亿元，同比下降21.41%；净利润为6249.57万元，同比下降51.16%。

　　投资业务方面，东方花旗证券上半年完成股权融资项目4个，主承销金额60.14亿元，行业排名第14位，其中IPO主承销2家，行业排名第10位。截至报告期末，东方花旗证券已申报科创板项目2家。储备的证监会保荐项目中，IPO项目1个过会、9个在审；再融资项目1个过会、7个在审。同时，该公司完成债券主承销项目26个，主承销金额338.99亿元。

　　《投资时报》记者注意到，今年9月东方花旗证券(母公司)业绩已出现亏损，当月实现营业收入4141.1万元，净利润则为-23.5万元。

　　（原标题：东方花旗证券连续遭证监会处罚 辅导企业更换保荐机构 券商IPO承销收入榜）

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